Schritt-für-Schritt-Prozess

Zu Einkäufen gehen

1. Erstellung einer neuen Bestellung

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu
2. Das System füllt automatisch aus:
   • Status: "Ausstehend"
   • Datum: Aktuelles Datum
   • Währung: Gemäß Filiale

2. Stammdaten

1. Lieferant auswählen (Pflichtfeld):

   • In registrierten Lieferanten suchen
   • Kontaktinformationen erscheinen automatisch im Seitenbereich

2. Ziel-Lager konfigurieren:

   • Lager auswählen, in dem Zutaten empfangen werden

3. Währung (optional):

   • Nur sichtbar, wenn Filiale Mehrfachwährung erlaubt
   • Standardmäßig wird die Filialwährung verwendet

3. Produkterfassung

1. Zutaten hinzufügen:
   • Zutat auswählen (nur für Typ "Zutat" gefiltert)
   • Ausfüllen:
     • Benötigte Menge
     • Maßeinheit (Gramm, kg, Stück)
     • Einzelpreis
     • Der Betrag wird automatisch berechnet

4. Zusätzliche Informationen

1. Einkäufer zuweisen:
   • Verantwortlichen Benutzer für den Einkauf auswählen
2. Notizen hinzufügen:
   • Relevante Bemerkungen zur Bestellung angeben

5. Abschließende Bearbeitung

1. Summen prüfen:
   • Automatisch berechneten Gesamtbetrag kontrollieren
2. Bestellung speichern:
   • Klicken Sie auf Speichern
3. Nachfolgende Optionen:
   • Wareneingang: Bestätigt physischen Empfang (aktualisiert Inventar)
   • Drucken: Erzeugt PDF-Beleg
   • Stornieren: Für nicht erhaltene Bestellungen

Wichtige Hinweise

• Nur autorisierte Benutzer können den Empfang bestätigen
• Felder werden nach Bestellbestätigung gesperrt
• Stornierung nur für ausstehende Bestellungen möglich
• Inventaränderungen erfolgen bei Empfangsbestätigung